آموزش سرمایه گذاری در NFT

توکن غیرقابل‌ تعویض (NFT) یک دارایی دیجیتال است که در بلاک‌چین نگهداری می‌ شود. NFT ها می‌ توانند نماینده هر چیزی مثل آثار هنری، آیتم‌ ها و کاراکتر های درون بازی، بلیت کنسرت، ابزار مالکیت زمین‌ های مجازی و بسیاری از اشیاء فیزیکی و دیجیتال باشند. عملکرد بسیار مثبت NFT ها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، باعث امیدواری سرمایه‌ گذاران برای سرمایه گذاری در NFT شده است. در این مقاله می‌ خواهیم سرمایه گذاری در این توکن‌ ها را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

NFT چیست؟

توکن‌ های غیر قابل‌ تعویض (NFTها)، مفهومی تحول‌ آفرین در فضای دارایی‌ های دیجیتال محسوب شده و باعث جلب‌ توجه سرمایه‌ گذاران با تجربه و تازه‌ کار شده‌اند. NFT ها به‌ عنوان دارایی‌ های منحصر به‌ فرد دیجیتال، مالکیت آیتم‌ هایی مانند آثار هنری، ترانه‌ های موسیقی، املاک مجازی و بسیاری از دارایی‌ های دیگر را نمایندگی می‌ کنند. منحصربه‌فرد بودن NFTها، باعث تمایز این توکن‌ ها از سایر دارایی‌ های دیجیتال شده است. بر خلاف ارزهای دیجیتال که تعویض‌ شدنی بوده و امکان معامله یک‌ به‌ یک آنها وجود دارد، NFTها مجزا و متمایز بوده و با فناوری بلاک‌ چین قابل‌تأیید هستند.

منحصر به‌ فرد بودن این توکن‌ها، فرصت مالکیت دارایی‌ های دیجیتالی را مهیا می‌کند که قابل‌ تکثیر نبوده و برای کلکسیونرها و سرمایه‌ گذاران جذاب است. بررسی اصالت و منشأ NFTها نیز به‌سادگی قابل‌ ردیابی بوده که به ارزش این دارایی‌ ها می‌ افزایند.

مزایای سرمایه گذاری در NFT

اثبات مالکیت و اصالت

NFTها با بهره‌ گیری از فناوری بلاک‌ چین، سابقه مالکیتی شفاف و قطعی را برای مالکیت کاربران ارائه می‌ کند. این روش باعث کمک به تأیید اصالت و مالکیت دارایی‌ های دیجیتال می‌شود. به طور مثال، پلتفرم‌ هایی مانند NBA Top Shot تضمین می‌ کنند که هر کلیپ هایلایت، اصالت داشته و امکان تکثیر آن وجود ندارد، در نتیجه خریداران با اطمینان کامل، مالک لحظه‌های منحصربه‌فرد کلیپ‌های بازی‌های بسکتبال NBA خواهند بود. ثبت مالکیت باعث افزایش ارزش و اعتماد به تراکنش شده و خریداران می‌ توانند نسبت به خرید یک شیء واقعی اطمینان داشته باشند. دستیابی به این سطح از شفافیت و امنیت با دارایی‌های دیجیتال معمول که در آنها تکثیر از دارایی‌ها به طور رایج مشاهده می‌شود، امکان‌پذیر نیست.

ظرفیت سود قابل‌ توجه

NFTها می‌ توانند بازده بسیار بالایی را برای سرمایه‌ گذاران به ارمغان آورند. به طور مثال، یک اثر هنری دیجیتال توسط بیپل با قیمت ۶۹ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ فروخته شد و به سرخط اخبار جهان تبدیل شد. همچنین کریپتوپانکس که ابتدا به‌صورت رایگان در دسترس قرار گرفت، برخی از NFTهای خود را به قیمت ۱ میلیون دلار فروخت. سرمایه‌گذاران اولیه این NFTها به سود بزرگی دست پیدا کردند به‌ نحوی‌ که بازده آنها چندبرابر سرمایه گذاری اصلی آنها بود. این پتانسیل سود بالا، باعث جذب سرمایه‌ گذارانی شده است که به دنبال بازده بالا در سرمایه گذاری خود هستند.

تنوع بالا

NFTها طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها از آثار هنری دیجیتال و موسیقی تا املاک مجازی و آیتم‌های درون بازی را پوشش می‌دهند. این قابلیت امکان متنوع‌ کردن پورتفوهای سرمایه‌گذاران و سرمایه گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال را می‌دهد. به طور مثال، می‌توان مالک قسمتی از یک زمین مجازی را در دیسنترالند یا بخشی از یک اثر هنری کمیاب شد. همچنین کاربران از NFTها برای انجام بازی‌هایی مانند اکسی اینفینتی استفاده می‌کنند.

حمایت از سازندگان

شما با سرمایه گذاری در NFTها به طور مستقیم از هنرمندان و سازندگان این توکن‌ها حمایت می‌کنید. پلتفرم‌هایی مانند فاندیشن و سوپرریر، قابلیت فروش مستقیم را برای هنرمندان با ابزارهایی مانند حق امتیاز برای فروش‌های دوم مهیا کرده‌اند. در واقع هنرمندان می‌توانند درآمد بیشتری از آثار خود در مقایسه با روش‌های معمول که واسطه‌ها بخش بزرگی از سود هنرمندان را تصاحب می‌کنند، داشته باشند.

عمومی‌ سازی مالکیت

همه کاربران حتی با سرمایه کم، می‌توانند مالک بخشی از دارایی‌های دیجیتال ارزشمند باشند. مالکیت جزئی باعث می‌شود تا افراد بخشی از یک NFT را خریداری کنند. این فرصت باعث قابلیت دسترسی بیشتر به کلکسیون‌های ارزشمند می‌شود.

دسترسی کامل

کل اکوسیستم NFT برای کاربرانی که به اینترنت اتصال داشته و ولت دیجیتال دارند، در دسترس است. نیازی به سرمایه بالا یا تجربه زیاد برای مشارکت در این بازار نیست. کاربران از سراسر جهان می‌توانند از پلتفرم‌هایی مانند اوپن سی و ریریبل برای خرید، فروش و معامله NFTها استفاده کنند.

معایب سرمایه گذاری در NFT

نوسان بازار

بازار NFT، نوسان بالایی داشته و قیمت‌ها در مدت‌زمان کوتاه، به‌شدت تغییر می‌کنند. اگر بازار بر خلاف پیش‌بینی تریدرها حرکت کند، زیان سنگینی را ایجاد می‌کند. به طور مثال، فروش بازار NFT به میزان ۷۰% از سال ۲۰۲۱ تا اواخر ۲۰۲۲ افت کرد که نشان دهنده میزان پیش‌بینی ناپذیری این بازار است.

کارمزد بالای تراکنش‌ها

ممکن است کارمزدهای تراکنش یا گس فی‌ها به‌ویژه برای مینت NFT اتریوم بسیار سنگین باشد. این کارمزدها بر اساس تقاضای شبکه در نوسان بوده و باعث پرهزینه شدن تراکنش‌ها می‌شوند. کارمزدهای سنگین باعث کاهش سود به‌ویژه برای تراکنش‌های کوچک‌تر می‌شود. به طور مثال، در زمان تقاضای سنگین، گس فی به چند صد دلار در هر تراکنش رسیده که برای خرید، فروش یا انتقال NFTها بسیار زیاد است. این موضوع، مانع مهمی برای سرمایه‌گذاران یا معامله گرانی است که به دنبال انجام تریدهای پرتکراری هستند.

نبود نقدینگی

معامله NFTها در مقایسه با ارزهای دیجیتال دشوارتر است. بازار برخی از NFTها محدود بوده و یافتن خریدار با قیمت مطلوب برای فروش این توکن‌ها دشوار است.

ریسک‌های تکنولوژی

در نهایت، سرمایه گذاری NFT می‌ تواند با ریسک‌ های فناوری مانند خطر هک شدن یا از بین رفتن دسترسی مواجه شود. به طور مثال، در صورت از دست دادن دسترسی به ولت دیجیتال، ممکن است کاربران NFTهای خود را برای همیشه از دست بدهند. علاوه براین، امکان سوءاستفاده از آسیب‌های قراردادهای هوشمند و زیان‌های مالی وجود دارد. در بازار صعودی NFTها در سال ۲۰۲۱، چندین هک بزرگ باعث از دست رفتن میلیون‌ها دلار به دلیل سرقت NFTها شد.

شروع سرمایه گذاری در NFT

برای شروع سرمایه گذاری در NFT، باید به مراحل و نکات مهمی که در این بخش اشاره می‌شوند، توجه کنید.

درباره NFTها آموزش ببینید

پیش از ورود به دنیای جذاب NFTها، باید به طور کامل درباره NFTها و شیوه عملکرد آنها، آموزش ببینید. منابع آموزشی و دوره‌های زیادی در فضای آنلاین درباره توکن‌های غیرقابل‌تعویض وجود دارند که یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای آموزش کامل NFTها، پلتفرم جامع سرمایه گذاری آرکاکوین است. صرف زمان برای آموزش خود نه‌تنها باعث افزایش اطمینان در سرمایه گذاری شده، بلکه به تصمیم‌گیری آگاهانه شما در آینده کمک می‌کند.

انتخاب یک بازار NFT قابل‌ اطمینان

مرحله بعد، انتخاب محل مناسب برای خرید و فروش NFTها است. اینترنت بازارهای NFT زیادی دارند، اما همگی آنها ویژگی‌ها و قابلیت‌های یکسانی ندارند. از پلتفرم‌های معتبر با رابط کاربرپسند استفاده کنید که انواع NFTها را عرضه می‌کنند. به طور مثال، بازارهای اوپن سی (OpenSea)، ریریبل (Rarible) و مینت ایبل (Mintable)، جزو شاخص‌ترین بازارهای NFT محسوب می‌شوند. هر یک از این بازارها ویژگی‌ها و کارمزدهای مختص خود را داشته و از ارزهای دیجیتال خاصی پشتیبانی می‌کنند.

بودجه خود را تعیین کنید

سرمایه گذاری در NFT مزایا و ریسک‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین باید میزان سرمایه گذاری خود را تعیین کرده و به این بودجه پایبند باشید. توجه کنید که ارزش NFTها در نوسان بوده و ریسک ضرر معامله‌گران نیز وجود دارد. سرمایه گذاری معین باعث حداقل شدن استرس و اثرات مالی نامطلوب احتمالی می‌شود.

تبعیت از سرمایه‌ گذاران مجرب NFT

یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری سریع سرمایه گذاری در NFT، تبعیت از سرمایه‌گذارانی است که در بازار NFT موفق شده‌اند. بسیاری از این سرمایه‌گذاران در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و تالارهای گفتگو فعال بوده و نگرش‌ها، استراتژی‌ها و انتخاب‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. هر چند که نباید کورکورانه و شتاب‌زده از نظرات دیگران استفاده کرد، اما می‌توان از اطلاعات و دیدگاه‌های ارزشمند سرمایه‌گذارانی که مدت زیادی در این بازار حضور دارند، بهره برد.

درنظرگرفتن ارزش بلندمدت

داشتن دیدگاه بلندمدت برای سرمایه گذاری در NFT، غالباً بازده بیشتری نسبت به نگاه کوتاه‌مدت به این بازار دارد. سرمایه گذاری در NFTهای ارزشمندی که اهمیت تاریخی، ویژگی‌های هنری یا کارایی در فناوری‌های جدید دارند (مانند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی)، بازده قابل‌توجهی را در بلندمدت نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. به‌خاطر داشته باشید که فضای NFT هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و می‌توان شاهد کاربردهای هر چه بیشتر این توکن‌ها در آینده بود.

استراتژی‌ های سرمایه گذاری در NFT

حضور در بازار پویا و پرنوسان NFT می‌تواند به معنای پذیرش ریسک در یک دنیای ناشناخته باشد. اما به‌کارگیری استراتژی‌های سرمایه گذاری می‌تواند باعث افزایش بازده و کاهش حداکثری زیان‌ها و ریسک‌های این بازار شود. مطرح‌ترین استراتژی‌ها در این بازار عبارت‌اند از:

خرید و نگهداری

استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold)، یک رویکرد کلاسیک در بازارهای مالی شناخته شده و البته در فضای NFT است. این استراتژی شامل خرید NFTهای با ارزش بالا در بلندمدت و نگهداری آنها است. در واقع با گذشت زمان، کمیاب شدن، تقاضا و ارزش کلی این NFTها کاهش یافته و باعث افزایش قابل‌توجه ارزش آنها خواهد شد. این استراتژی نیازمند صبر و شناسایی NFTهایی است که جذابیت و ارزش نگهداری بالایی دارند.

استراتژی فلیپ و فروش

استراتژی فلیپ (معکوس شدن) و فروش، یک استراتژی مناسب برای کسانی است که به دنبال سود سریع‌تر هستند. این استراتژی شامل خرید NFTها با قیمت کمتر و فروش هنگام افزایش ارزش آنها با هدف دستیابی به سود است. زمان‌بندی در این استراتژی اهمیت دارد و باید از روندها و تغییرات بازار کاملاً آگاه بود. این استراتژی برای سرمایه‌گذاران فعالی که می‌توانند از نوسان قیمت‌ها استفاده کرده و البته ریسک‌پذیری بیشتری دارند، مناسب است.

اجاره و سود

استراتژی اجاره و سود، یکی از استراتژی‌های نوآورانه و کمتر بحث شده در بازار NFT است. برخی از پلتفرم‌ها، امکان اجاره دادن NFT را برای مالکان به سایر کاربران برای مدت‌زمان مشخص مهیا می‌کنند. این ویژگی جذابیت زیادی برای NFTهای ارزشمند و با متقاضی بالا مانند آیتم‌های انحصاری درون بازی، قطعات زمین دیجیتال یا دارایی‌های کاربردی دارد. مالک به درآمد غیرفعال در مرحله اجاره دست یافته و همچنان مالک NFT باقی می‌ماند.

آیا NFTها سرمایه گذاری مناسبی هستند؟

یکی از دلایل اصلی این که NFT سرمایه گذاری مطلوبی تلقی می‌شوند، پتانسیل بازدهی بالای آنهاست. برخی از NFTها میلیون‌ها دلار فروخته شده‌اند و فرصت سرمایه گذاری مطلوبی برای کسانی تلقی می‌شوند که می‌توانند دارایی‌های ارزشمند را شناسایی کنند. علاوه براین، NFTها روش جدیدی برای هنرمندان و سازندگان این توکن‌ها برای کسب درآمد و ارتباط با طیف گسترده‌ای از مخاطبان محسوب می‌شوند.

بازار این دارایی‌های دیجیتال نسبتاً جدید و پرنوسان بوده و امکان تغییر قابل‌توجه قیمت آنها وجود دارد. همچنین ریسک کلاه برداری و اسکم وجود دارد به‌نحوی‌که ممکن است ماهیت غیرمتمرکز فناوری بلک چین، باعث دشوار شدن تأیید اصالت NFTها شود.

در نهایت مطلوب بودن یا نبودن NFTها برای سرمایه گذاری بستگی به ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه گذاری شما دارد. اگر می‌توانید با ریسک‌ پذیری و نااطمینانی‌های بازار NFT مواجه شوید، در آینده از سود مالی بزرگ این بازار بهره‌مند خواهید شد. بااین‌حال، تحقیق و ارزیابی کامل پیش از ورود به دنیای سرمایه گذاری در NFT ضروری است.